温浴・福祉施設13施設の収支予算書作成業務を、AIエージェント活用により自動化・標準化する。 3層構造設計とSubagentチームにより、属人化解消・品質向上・新規施設展開の容易さを同時に実現。
議事録とCSVデータから抽出した、収支予算作成業務における6つの構造的課題。 いずれも「個人スキル依存」から「組織的仕組み」への転換で解消可能。
13施設分の年間収支予測Excelを毎年作成。入館者数・人件費・光熱費等を一つひとつ手動で数式化する必要があり、特定者へ業務集中。
各施設マネージャーのExcelスキルにばらつきがあり、アウトプット品質が均一化されない。
入札ごとに市データから収支予測をゼロベースで組む必要があり、再現性確認にも時間を要する。
「入館者数160%変更」等の条件変更時、数式が組まれていないと手作業で再計算が発生。
マネージャー交代時、収支表作成ノウハウをゼロから再構築・教育する必要がある。
ChatGPT＋GPTsで自作着手中だが、独学のため「このやり方でいいのか」確証が持てない状態。
実データ精読の結果、施設は収入構造と複雑度で明確に3タイプに分類できることが判明。 タイプ別にモジュール化することで、全施設を効率的にカバーする。
共通層・タイプ層・施設層に分離することで、新規施設追加時の作業を「設定ファイル1つ」に圧縮。 ロジック変更も特定層だけを修正すれば全施設に反映される。
計算ロジック、Excel生成スクリプト、消費税計算、指示書テンプレート。一度構築すれば全施設で使い回せる中核部分。
タイプAは食堂・売店モジュール、タイプBは物販モジュール、タイプCは標準モジュール。施設タイプに応じて自動で適用される。
施設固有の業者マスタ、入館者目標、特殊事情のみを記述。非エンジニアでも編集可能なテキストフォーマット。
司令塔エージェントの下に6つの専門エージェントを配置。並列実行と相互チェックにより、 生成速度と品質の両方を引き上げる。
異常検知エージェントが組み込まれ、議事録で言及した「人の目視チェック2割」を5〜10%まで圧縮可能。
データ取得・異常検知・レポート生成は並列実行可能。1人で順次処理する場合の数倍の速度を実現。
「生成→自己レビュー→異常検出→修正」のループが自動で回り、1人の人間より見落としが少ない。
タイプC（シンプル）からタイプA（複雑）へ段階的に展開。 最初のフェーズで効果を確認しながら、リスクを抑えて全施設へ拡大していく。
単価7,500円／時で算出。実データ精読の結果を反映した概算であり、 Phase 0完了後に正式見積もりを再提示。±15〜20%の変動可能性あり。
| フェーズ | 内容 | 工数 | 費用（税抜） |
|---|---|---|---|
| Phase 0 | 環境構築・初期設定 | 60h | ¥450,000 |
| Phase 1 | 共通層 + タイプC（4施設） | 160h | ¥1,200,000 |
| Phase 2 | タイプB（SVC） | 60h | ¥450,000 |
| Phase 3 | タイプA（JNC） | 200h | ¥1,500,000 |
| Phase 4 | 教育・運用設計 | 80h | ¥600,000 |
| 構築フェーズ小計 | 560h | ¥4,200,000 | |
| Phase 5 | 運用保守（6ヶ月 / 月額22.5万円） | 180h | ¥1,350,000 |
| 小計（税抜） | 740h | ¥5,550,000 | |
| 合計（税込10%） | ¥6,105,000 | ||
既存ChatGPT契約を延長するプランAと、Claude Code導入の推奨プランB。 品質・拡張性を重視するならプランBを推奨。
| 評価項目 | プランA Codex（既存ChatGPT延長） |
プランB（推奨） Claude Code導入 |
|---|---|---|
| 環境構築コスト | 低 | 中 |
| 複雑計算の精度 | ○ | ◎ |
| Subagent対応 | 限定的 | ◎ 標準対応 |
| 複数施設・長期保守適性 | △ | ◎ |
| 将来の拡張性 | △ | ◎ |
| 月額ライセンス費 | 既存（追加なし） | 1ユーザー約3,000-5,000円/月 |
| 構築工数 | 本見積もりの-10〜15% | 本見積もりベース |
議事録で合意した「BPO（緑）で初期構築 → マンツーマン（紫）で社内展開」の進め方を 6フェーズに具体化したマッピング。
石添氏より社長へ報告。NDA要否判断と発注権限の確認。プランA/Bの選定を含めた方針決定。
残りの収支計画書（老人福祉系含む全施設分）と入札時の収支予測サンプルをご提供。正式見積もり精度を引き上げる。
環境構築・要件確定フェーズ（45万円・1ヶ月）から先行着手も可能。早期にロードマップを確定。